Le télépathe Elliott Blake et le Dr Paula Hull ont mis au point une supercherie afin d'obtenir des fonds de la part des autorités américaines, qui veulent rivaliser avec les Soviétiques sur le terrain de la télépathie. Le département d'Etat est encore dubitatif. Le célèbre magicien Max Dyson, un spécialiste capable de déceler les tricheries, est alors appelé à la rescousse. Il est tué peu de temps après.
photo : domaine public
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